El alcalde Alejandro Char.
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Alcaldía de Barranquilla

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Distrito completó con “éxito” primera emisión de bonos sostenibles por 350 millones de dólares

El Distrito apuntó que con estos recursos podrá desarrollar inversiones sociales y ambientales.

La Alcaldía de Barranquilla completó de "manera exitosa" su primera emisión de bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales, en Nueva York, por 350 millones de dólares, es decir, más de un billón de pesos. 

El Distrito apuntó que con estos recursos podrá desarrollar inversiones sociales y ambientales, lo que se traduce en más empleos, sigan disminuyendo la pobreza y mejoren la calidad de vida de su gente. 

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El alcalde Alejandro Char destacó que Barranquilla es la primera ciudad de Colombia que emite estos bonos, que "no es una deuda nueva".

"Es el reemplazo de una deuda que teníamos, costosa y de corto plazo, por una mucho más barata y de mucho más largo plazo. Felices porque cerca de 67 inversionistas de talla mundial, Estados Unidos, Europa y del Medio Oriente, se interesaron en Barranquilla, confiaron en Barranquilla y demandaron más de 1.200 millones de dólares. Eso habla muy bien y lo dice Moody's, una calificadora internacional, nos califica como excelentes nuestras inversiones, nuestra preocupación por el medioambiente, por el planeta, por los proyectos de orden social y por los proyectos de alto impacto económico", dijo Char.

Ecoparque Ciénaga de Mallorquín.

Entre los proyectos contemplados para refinanciar se encuentran la protección y recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, proyectos de energía eólica offshore, energías renovables, gestión eficiente del agua y recuperación de cuerpos hídricos, como caños y arroyos, así como el programa de mejoramiento de vivienda y la transformación de mercados públicos.

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La gerente de Ciudad, Ana María Aljure; la secretaria de Hacienda, Emelith Barraza, y el equipo de la Alcaldía de Barranquilla, expusieron ante más de 60 potenciales inversionistas la solidez financiera de la ciudad, sus avances económicos y sociales, sus principales proyectos con enfoque ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza, por sus siglas en inglés) y su modelo de gestión pública basado en resultados.

Tras conocer la propuesta de la ciudad, el interés inversionista se vio reflejado en 1.200 millones de dólares de demanda, es decir, 3.7 veces más el monto de la transacción.

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La tasa fija anual es de 7.35% a cinco años. 

Los bonos fueron emitidos conforme a la Regla 144A y a la Regulación S bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933, que permiten su colocación entre inversionistas institucionales en los Estados Unidos y residentes de otros países en los principales mercados internacionales.

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